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威尼斯人国际娱乐场:广发5月观点综述!TMT及大消费行业篇

时间:2017-5-3 11:25:02  作者:  来源:  浏览:47  评论:0
内容摘要: 1、从截至周末披露的2016年年报看,如果扣除并表部分,整体法看净利润增速不乐观;中位数法看增速则好得多,“个股分化”在财报上体现得非常明显。如果有上市公司帮助并购标的净利润达到业绩承诺从而避免商誉减持的情况在其中,则表明并购本身也是不成功的。  2、从已经披露的一季报来看,净...
  1、从截至周末披露的2016年年报看,如果扣除并表部分,整体法看净利润增速不乐观;中位数法看增速则好得多,“个股分化”在财报上体现得非常明显。如果有上市公司帮助并购标的净利润达到业绩承诺从而避免商誉减持的情况在其中,则表明并购本身也是不成功的。
  2、从已经披露的一季报来看,净利润增速中位数为11%,不及去年行业同期增速中位数的一半。
  基于我们的两篇深度报告,对亿联网络进行主要介绍:
  1、包括海外经销商,我们对渠道做了一手调研,地区涉及欧洲、北美和澳洲等地,结果显示亿联网络的产品是主动推荐品牌的经销商的至少前两位首选推荐。
  2、基于UCaaS云服务的VoIP服务激活了中小企业的需求,渗透率估计还只在30%左右。
  3、除了资金投入外,网络验证(终端)的时间很难压缩,且完成验证的网络越多,产品的接受度才会高。这一点保证了行业的较强盈利能力和先发门槛。
  4、轻资产运营,自购主要零部件,生产环节外包,保证了较高的ROE。

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